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2022年04月01日

押宝VR/AR,歌尔能“翻身”成功吗?

作者:VRPinea


VRPinea 41日讯)根据IDC最新发布的《全球AR/VR头显季度报告》,2021年全球AR/VR头显市场同比增长92.1%,出货量达到1123万台。这是自2016VR眼镜盒子占据市场主导地位以来,从未出现过的高销量,2021年自然也被很多人看作是“VR大年”。不只是VR/AR厂商迎来利好,一些代工厂也随着VR/AR市场红利期的到来而处在增长快车道上。

 

IDC

 

这就不得不提到前几天刚公布了2021年年报的歌尔,虽然歌尔股价的表现不如人意,但是小P注意到其在智能硬件产品上的营收还是非常可观的。歌尔的智能硬件业务全年营收为328.09亿元,占总营收的比重为41.94%,较2020年同期增长了85.87%。从经营结构来看,智能硬件业务甚至已经超过了智能声学整机业务,同时成为了歌尔最大的收入来源。

 

歌尔2021年年度报告

 

而在研发投入方面,分到了VR市场大蛋糕的歌尔也在年报中明确表示,其正在研发VR折叠光路、AR光波导等光学器件及模组,以及智能无线轻量化AR眼镜。作为OculusPico、索尼等VR品牌的代工厂,目前歌尔在VR供应链领域占据着绝对的市场优势。那么,放眼未来,歌尔的VR/AR业绩能否始终保持高增长呢?

 

Quest造就VR供应链厂商的成功

 

歌尔作为VR/AR上游核心零部件的代工厂商,布局VR/AR业务的焦点在于硬件的研发和组装上。而评判硬件市场好坏的标准,其实在于产品的出货量。在本文的开头,小P引入了面向全球范围的AR/VR头显出货量数据,全年1123万台的数量看着十分庞大,但如若将统计范围收缩至国内,数字还会同等耀眼吗?

 

IDC

 

按照IDC的这份报告推算可知,国内VR头部品牌Pico全球占比4.5%的份额大约是50万台。另据业内某知情人士透露,Pico VR 2021年销量为15万台,但该消息暂未得到官方确认。不论是50万台还是15万台,与Meta quest2 870万台的年出货量,都相距甚远。

 

Meta Quest2

 

而购买Meta Quest2的用户群体中,至少有6成来自国外,因为国外VR全生态是领先于国内的,且国外VR市场已日趋饱和。因此,以歌尔为首的VR供应链厂商,要想VR硬件业务的增速保持稳定,还得依靠国内市场。但小P觉得国内VR市场远没有达到国外的规模,还处在发展周期的早期阶段,基于此,歌尔的VR业务仍具有较大的不确定性。

 

歌尔

 

软硬件限制VR的迭代速度

 

20209月,Oculus Quest2横空出世,被Meta收入旗下后,更是一举成为VR行业的风向标。虽然已经过去了一年半多的时间,但目前VR消费级市场中,300美元左右的Meta Quest2仍占7成多的份额,然而其出货量增速已经逐步减缓。

 

Project Cambria

 

与此同时,有关Meta的高端VR头显Project Cambria的更多详细信息也在近日传出。油管博主Brad Lynch在一段代码中发现,Meta Project Cambria存在两个原型版本,代号分别为SeacliffSeabright,且两款头显分别配备mini LEDMicro-OLED两种不同的屏幕。

 

Brad Lynch猜测Cambria会有两个版本

 

不管最后Meta最后选用的是哪种屏幕又或是推出两个版本,可以肯定的是,Project Cambria都将作为进阶版的Quest产品,且达到500美元及以上价格所具备的硬件性能,届时高阶消费市场规模有望扩大。而高端机的目标人群其实是对VR体验有着更高层次追求的极客,并非普通消费者,所以VR硬件市场很难迎来新一轮的爆发性成长,VR行业也将进入存量时代。

 

高通XR2

 

在这种环境下,对于我们消费者来说,除非硬件性能上出现了“质”的飞跃,比如高通发布了新一代XR3系列芯片,又或是视场角、刷新率实现了大幅度的提升,这才会驱动我们去换升级版的VR头显。显然,VR的迭代速度是远低于智能手机的,这一点从Steam平台月活VR头显数据中就可以得到验证,2019年上市的Oculus Rift S2月的占比依旧高达12.14%

 

Steam2VR头显占比

 

此外,VR更新换代的速度与软硬件之间的耦合度成正相关的,优质的内容能够助推硬件的出货量。但在目前无法突破XR2芯片性能的情况下,想必也很难往这一方向继续前进下去。而对歌尔等VR/AR代工厂商来说,新一轮VR/AR业务的增长时机,在于企业和消费者对VR零部件的需求量和品质均有提升之时,也就是苹果下场之时。


本文属VRPinea原创稿件,转载请洽:brand@vrpinea.com




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